1448年，世宗30年。王室直接统辖的袭击火炮的秘密研究所里研发的神机箭在试发时却遭遇了失败，原本打算引爆自杀的洪里（韩恩贞饰）和统帅兵马的将领带着制造神机箭的关键秘方消失在众人的视线里。伪装成出使团的各国武装势力开始发疯式地寻找他们。